Kvartálne kontroly
Každé tri mesiace dostanete písomný prehľad zmien v rizikovom profile vášho majetku a odporúčania, čo prípadne upraviť alebo posilniť.
Služba
Poradenstvo, ktoré sa vyvíja spolu s vaším majetkom
Dlhodobý poradenský vzťah s Skupinou Baláž znamená, že zmeny v legislatíve, trhu alebo vašej situácii zachytíme skôr, ako sa stanú problémom.
Model spolupráce
Čo znamená dlhodobý poradenský mandát v praxi
Poradenstvo nie je jednorazová správa – je to priebežná spolupráca s jasne definovanými výstupmi.
Klienti, ktorí si zvolia dlhodobý poradenský mandát, dostávajú kvartálne aktualizácie rizikového profilu, písomné upozornenia na legislatívne zmeny relevantné pre ich majetok a prístup k nám kedykoľvek, keď riešia dôležité rozhodnutie. Nezasahujeme do dennej prevádzky – naša úloha je strategická a kontrolná. Raz ročne vykonávame komplexný prehľad všetkých ochranných opatrení a predkladáme odporúčania na nasledujúci rok. Tento model fungujeme s klientmi v priemere štyri roky, čo podľa nás hovorí samo o sebe.
Obsah mandátu
Čo je zahrnuté v poradenskom mandáte
Transparentný popis toho, čo klient dostane – bez skrytých podmienok.
Legislatívne upozornenia
Monitorujeme legislatívu SR a EÚ a bez zbytočného odkladu vás upozorňujeme na zmeny, ktoré si vyžadujú reakciu vo vašej ochrannej štruktúre.
Priamy prístup k poradcovi
Máte priamu linku na svojho poradcu v Skupine Baláž – bez call centra, bez fronty na e-mail. Odpoveď dostanete do jedného pracovného dňa.
Ročná komplexná revízia
Každý rok vypracujeme úplnú revíziu vášho plánu ochrany kapitálu a porovnáme ho s aktuálnou situáciou na trhu aj v legislatíve.
Otvorene
Kedy poradenský mandát nedáva zmysel
Nie každý klient potrebuje trvalú spoluprácu – a my to hovoríme otvorene.
Dlhodobý mandát má zmysel pre klientov s majetkom, ktorý sa aktívne mení – rastúci podnik, viacero nehnuteľností, medzinárodné expozície alebo plánovaný generačný prevod. Ak je váš majetok relatívne jednoduchý a stabilný, jednorazová analýza s ročným sledovaním môže byť dostačujúca a lacnejšia. Na úvodnej konzultácii vám priamo povieme, ktorý model odporúčame – aj keby to malo byť riešenie mimo nášho portfólia.
„Keď prišla novela zákona o správe majetku v roku 2022, Skupina Baláž nás kontaktovala skôr, ako sme o zmene vôbec čítali v novinách. Ich rýchlosť nám ušetrila niekoľko tisíc eur na zbytočných úpravách.“
— Ingrid Procházková, riaditeľka, Trenčín
Zaujíma vás dlhodobá spolupráca?
Prvý rozhovor je nezáväzný. Zistite, či je poradenský mandát to pravé pre váš typ majetku.
Dohodnúť konzultáciu